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Während eines klassischen Konzertes kreiert die Musik ihre eigene Bilderwelt: Zu Johann Sebastian Bachs Musik tanzen die Geigen über den Wolken, Tschaikowskys "Nußknacker-Suite" ermuntert die schönsten Orchideen zum wilden Kosakentanz. Micky Maus ist der "Zauberlehrling", der die Kontrolle über jene Mächte verliert, die er beschwor. Strawinskys "Sacre du Printemps" führt zu den Anfängen des Lebens und zu Beethovens "Pastorale" feiern die Zentauren im Olymp ihren Liebesreigen. Grazil tanzen Nilpferde und Alligatoren Ponchiellis "Tanz der Stunden", bevor zu Mussorgskis "Eine Nacht auf dem kahlen Berge" der Dämon tobt. Schuberts "Ave Maria" geleitet schließlich eine Prozession in die Dämmerung.

Fantasia

Bambi stakst anfangs noch recht unbeholfen an der Seite seiner Mutter durch den Wald. Doch schon bald erforscht er mit seinen beiden Freunden, dem frechen Hasen Klopfer und dem Stinktier Blume, die Umgebung. Nach einem fröhlichen Sommer folgt ein harter Winter, während dem Bambi seine Mutter verliert und von nun an auf eigenen Beinen stehen muß.

Bambi

In Disneys animierter Adaption von Prokofjews Meisterwerk, in der jede Figur durch ein anderes Instrument musikalisch dargestellt wird. Der scheinbare Schauplatz ist Russland. Ein junger Peter beschließt, auf die Jagd nach dem Wolf zu gehen, der durch das Dorf streift. Unterwegs begleiten ihn seine Freunde Sasha der Singvogel, Sonia die Ente und Ivan die Katze. Der ganze Spaß endet jedoch, als der Wolf auftaucht.

Peter und der Wolf

Donald's Diary

Donald zieht um und hat eine neue Gelegenheit zu zeigen, was Nächstenliebe bei Nachbarn bedeutet. Leichter gesagt als getan, denn der neue Nachbar heißt Pete und besitzt einen rücksichtslosen Hund namens Muncey. Schon bald fliegen die Fetzen, was für Schlagzeilen sorgt und die ganze Stadt neugierig macht, die bei dem Schauspiel dabei sein will.

Der neue Nachbar

Jerry plündert den Kühlschrank, während ein wachsamer Tom Jerry in der Nähe verfolgt, wodurch er gegen eine Wand prallt, was wiederum dazu führt, dass eine Flasche weiße Schuhcreme auf Jerry gegossen wird. Zu diesem Zeitpunkt hört Tom im Radio, dass eine gefährliche weiße Maus, die eine explosive Formel geschluckt hat, aus einem Labor entkommen ist und dass das kleinste Glas eine Explosion verursachen und eine Stadt zerstören wird. Tom bemerkt dann den jetzt weißen Jerry und tut alles, um Jerry davon abzuhalten, sich selbst gefährliche Dinge anzutun.

Tom sieht weiße Mäuse

Donald Duck hat eine Verabredung mit Daisy, jedoch kein Geld. Kurzerhand leert er heimlich das Sparschwein seiner Neffen Tick, Trick und Track. Er geht mit Daisy tanzen und die verabschiedet sich nach einem gelungenen Abend bei dem Erpel mit einem Kuss und nennt ihn ein „hohes Tier“ (engl. „big shot“).

Donalds Verbrechen

Donald Duck erhält von seinen Freunden ein Paket aus Südamerika geschickt. Darin findet er Bücher, Filme und Souvenire, die ihn bei näherer Betrachtung auf eine phantastische Reise in alle wichtigen Ländern des Subkontinents entführen. Donald wird Zeuge der Reise eines arktischen Pinguins bis zu den Galapagos-Inseln, lernt einen argentinischen Gaucho und seinen fliegenden Esel kennen und stürzt sich mit einem Papagei ins Nachtleben des brasilianischen Bahia. Die Reise endet schließlich unter folkloristischen Darbietungen im südlichen Nachbarland der USA, wo Donald unter dem Dach des Sombrero endgültig zum "Caballero" mutiert.

Drei Caballeros

Der Film besteht aus vier Zeichentricksegmenten, die durch eine Realfilmrahmenhandlung verbunden werden: Der Realfilm zeigt, wie Mitarbeitende von Disney durch Südamerika reisen und ihre Eindrücke in vier Skizzen festhalten: Lake Titicaca, zeigt Donald auf seiner Reise durch die Anden zum Titicaca-See; Pedro, zeigt die Geschichte von Pedro, dem Baby-Flugzeug, das als Ersatz für seinen Vater Post durch die Anden fliegen muss; Aquarela do Brasil, ist der erste Auftritt von José Carioca, der Donald das Sambatanzen beibringt; Gaucho Goofy, zeigt Goofy als Gaucho in Argentinien.

Drei Caballeros im Sambafieber

Football (Now and Then)