Ralph Somerville

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The Screwdriver

Während sich ein Gewitter nähert, versuchen Vögel, Mäuse und andere Kreaturen, in einer alten Mühle sicher und trocken zu bleiben.

Die alte Mühle

Betty Boop hat genug von ihrem allzu strengen Elternhaus. Sie schreibt unter Tränen einen Abschiedsbrief, den sie auf ihrem Bett hinterlässt und ruft ihren Freund Bimbo an. Dieser ist sofort bereit sie zu begleiten – ihr Weg führt die beiden allerdings durch einen unheimlichen Wald, wo sie auf eine Horde musikalischer Geister stoßen...

Minnie the Moocher

In einer von Micky präsentierten Talentshow tritt u.a. Donald mit dem Gedicht "Twinkle, Twinkle, Little Star" und Goofy mit seiner Ein-Mann-Kapelle auf.

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Ghost Town Frolics