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Während sich ein Gewitter nähert, versuchen Vögel, Mäuse und andere Kreaturen, in einer alten Mühle sicher und trocken zu bleiben.

Die alte Mühle

Micky träumt, dass er duch seinen Schlafzimmerspiegel tritt und in einem Land landet, in dem Haushaltsobjekte zu Leben erwachen.

Micky im Traumland

Schneewittchen ist eine kleine Prinzessin, deren böse Stiefmutter sie in Lumpen hüllen und als Magd schuften ließ. Warum? Weil sie Angst hatte, dass das Mädchen eines Tages schöner sein könnte als sie selbst. Als diese Befürchtung der eitlen Königin durch ihren magischen Spiegel als wahr bestätigt wird, beauftragt sie einen Jäger, Schneewittchen im Wald zu töten. Doch der bringt den Mord nicht übers Herz und lässt das Mädchen entkommen. Schneewittchen entdeckt auf einer Lichtung ein leer stehendes Haus, in dem sie gemeinsam mit den Tieren des Waldes für Ordnung und Sauberkeit sorgt. Als die sieben Zwerge von der Arbeit heimkehren, sind sie von ihrem Hausgast schnell entzückt und nehmen Schneewittchen bei sich auf. Als die Königin erfährt, dass ihre Stieftochter noch lebt, ist sie außer sich: Mit Zauberkräften verwandelt sie sich in eine Hexe und macht sich auf den Weg in den Wald, um die böse Tat mit Hilfe eines giftigen Apfels selbst zu vollenden...

Schneewittchen und die sieben Zwerge

Ganz weit hinter dem Regenbogen liegt das Tal der Osterhasen. Dort werden die Ostereier hergestellt. Die Vögel sorgen dafür, dass die Ostereier zu ihrem Bestimmungsort gelangen.

Im Tal der Osterhasen

Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.

The Reluctant Dragon

The Night Before Christmas

Music Land

Begleiten Sie Donald Duck bei seinem Debüt im animierten Kurzfilm-Klassiker Die kluge kleine Henne. Donald und Peter Pig weigern sich, der weisen kleinen Henne beim Pflanzen oder der Ernte ihres Maises zu helfen, sind aber allzu bereit, ihr beim Essen zu helfen.

Die kluge kleine Henne

Donald wirbt in Mexiko um Daisies Gunst (sie wird hier in ihrem ersten Auftritt Donna genannt). Er reitet auf seinem Esel heran. Dieser verträgt sich nicht mit Daisy. Daher überredet sie Donald ein Auto zu kaufen. Nach einer Fahrt durch die Wüste hat das Auto eine Panne, wirft dann Donald aus dem Wagen und fährt mit der im Notsitz gefangenen Daisy davon. Nachdem das Auto an einen Felsen stößt, wird Daisy zu Donalds Vergnügen in eine Schlammpfütze geworfen. Die verärgerte Daisy holt ein Einrad aus ihrer Handtasche und fährt davon.

Donald, der Caballero

Wynken, Blynken & Nod