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Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.

The Reluctant Dragon

Mickey's Surprise Party

I Go Pogo

The Pogo Special Birthday Special

Micky und Minnie besuchen ein Varieté des 19.Jahrhunderts. In einer kurzen Szene fahren Goofy, Donald, Daisy und die Neffen auf dem Fahrrad vorbei.

Die schmucken Neunziger

Minnie Maus will, dass Micky ihren Garten aufräumt. Micky arbeitet, doch es plagt ihn ein kleiner Babywirbelwind und stiftet Chaos, während Micky das Laub harkt.