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Als Patrick Jane kurz davor ist, den Serienmörder Red John endlich zu stellen, werden seine Pläne wieder einmal zunichte gemacht: Durch einen dilettantischen Einsatz des FBI wird aber nicht nur Janes Vorhaben durchkreuzt, sondern es kostet darüber hinaus CBI-Direktor Wainwright das Leben. Patricks einzige Hoffnung, Red John doch noch auf die Spur zu kommen, ist nun Lorelei Martins. Die Vertraute des Serienmörders befindet sich in den Händen des CBI doch das FBI besteht darauf, Lorelei selbst in Gewahrsam zu nehmen...