Kato, ein böser Dämon, versucht den Geist Masakados an einem Schrein zu zerstören. Aber es gelingt ihm nicht. Also muss Kato sich etwas neues einfallen lassen. Yukari Tatsumi ist ein junges Mädchen, das von Visionen heimgesucht wird, sieht darin was mit ihr und der Stadt in naher Zukunft passieren wird. Kato versucht mit ihr die Kontrolle über den Geist von Masakado zu bekommen. Eine geistliche Truppe und ihr Meister Hirai versuchen Kato auch aufzuhalten, was jedoch nicht einfach ist. Kato schnappt sich Yukari und pflanzt ihr einen Dämonensamen ein, aber Hirai kann den Dämon nach seiner Geburt vernichten. Aber Kato hat ihr inzwischen schon den zweiten Samen eingesetzt. Kato benutzt Yukari als Opfergabe und ruft erneut den Geist Masakados...auch diesmal gelingt es Kato nicht, die Kontrolle zu übernehmen. Hirai, der sich die Schuld gibt Kato nicht aufgehalten zu haben, bringt sich um. Sein Nachfolger Koda soll jetzt Kato aufhalten.