In dem Kontinent Polyphonica stellt man sich Geister vor. Diese Geister können nur durch das Spielen von Musik überleben. Doch dies geht nur, wenn die Menschen Musik spielen. Also leben die Geister zusammen mit den Menschen. Die Geister erscheinen nicht oft. Manche haben schon eine so unvorstellbare Kraft, dass sie sich zu Tieren oder sogar zu Menschen verwandeln können. So können sie zusammen mit den Menschen leben. Dentisten, welche spezielle Musik spielen, werden sehr respektiert in dieser Welt. Man nennt die Musikrichtung, die sie spielen Commandia. Diese haben Verträge mit Geistern. Der Anime handelt von dem neuen Dentisten, Phoron Tatara. Er hat einen Vertrag mit Corticarte Apa Lagranges und seinen Freunden.