Natsumi erhielt nach einer archäologischen Expedition ihres Vaters eine Statue, in der ein kleiner Kobold namens Ongo steckt. Als Natsumi sich Ohrringe aus den Smaragden der Statue fertigt, erwacht der Kobold zum Leben. Ongo ist normalerweise ein Dschungelbewohner, doch als seine Verlobte Rongo ihn wieder mitnehmen möchte, sträubt er sich heftigst dagegen. Erschwerend kommt hinzu, dass Ongo noch ein zweites Ich hat: Er ist außerdem ein riesiges Ungeheuer, das die Welt zerstören kann. Der Gegen-Gott Ahem erscheint von daher in Natsumis Träumen, um ihr den Verwandlungstanz beizubringen…