Felix, ein kleiner schwarzer Kater mit großen weißen Augen und einem breiten Grinsen, ist voller Neugierde. Er erkundet mutig die Welt und stolpert dabei von einem Abenteuer ins nächste. Glücklicherweise besitzt er einen magischen Rucksack, der sich nach Felix' Wünschen in jede erdenkliche Form und Eigenschaft verwandeln kann. Allerdings stellen sich ihm immer wieder Gegenspieler entgegen, wie der finstere Professor oder ein böser Roboter, die darauf aus sind, seinen Rucksack zu stehlen...