Mab, die finstere Königin des Alten Glaubens, fürchtet die Ausbreitung des Christentums, da ihre Macht und Existenz an den Glauben der Menschen gebunden sind. Also benutzt sie ihre Zauberkraft, um einer jungen Frau ein Kind einzupflanzen, welches die Sterblichen auf den Alten Glauben zurückführen soll.

In einem Haus im Wald erblickt das Kind, ein Knabe genannt Merlin, das Licht der Welt. Seine Mutter stirbt bei der Geburt und so wird er von seiner Großmutter Ambrosia aufgezogen. Als der Junge achtzehn Jahre alt ist, erkennt er seine Zauberkräfte. Zusammen mit ihrem Helfer, dem Kobold Frik beginnt Mab, Merlins jahrelange Studien zu leiten.