Im fünften Jh. wird dem jungen Merlin im keltischen Britannien geweissagt, er werde der größte Magier seiner Zeit. Er ist der Sohn Alvigas und des Teufels, der oft in Gestalt des Ritters Rufus auftritt. Merlin lebt am Hof seines Großvaters, König Ostar, der Merlin zum Thronfolger bestimmt, als sein Sohn ermordet wird. Merlins intriganter Onkel Hamor will Merlin töten und selbst auf seinen Thron.