Monster, sogenannte „Mushi" infizieren Menschen und statten sie mit übernatürlichen Kräften aus. Diese „Mushisuki“, die Wirte der Mushi, müssen von nun an mit der Angst, Verabscheuung und Ausgrenzung der Gesellschaft leben …. oder werden von den Mushi getötet. Inmitten alldem, trifft der Highschool-Schüler Kusuriya Daisuke ein Mädchen auf dem Weg zu seiner Schule, auf die er frisch gewechselt ist. Er und das Mädchen, Anmoto Shiiki, stehen am Bahnübergang und fühlen sich direkt auf irgendeine Art zueinander hingezogen. Als sie gegenseitig an sich feststellen, dass ihnen beiden tief im inneren irgendetwas fehlt, vertieft sich rasch ihre Freundschaft. Jedoch ist Shiika ein Flüchtling von GARDEN, einem Geheimen Asylheim für Mushisuki. Tokkan, oder das Spezial Umweltschutz-Amt, welches dafür verantwortlich ist Mushisuki aufzuspüren und in solche Asylheime zu stecken, befiehlt ihrem Top Agenten und stärksten Mushisuki Kakko, Shiika zur Strecke zu bringen.