Von den Eltern misshandelt und verlassen, haben Utsutsu Hasegawa und seine Schwester Yume nur mehr einander und sind auf sich allein gestellt. Als sie eines Tages wunderschöne aber merkwürdige rote Schmetterlinge beobachten, ahnen sie nicht, welch Unheil diese mit sich bringen. Denn kurz darauf verwandelt sich Yumes Körper in eine Kreatur, die Menschen frisst. Utsutsu setzt nun alles daran, einen Weg zu finden, diese Verwandlung rückgängig zu machen.