Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs richteten die Superkräfte der Welt, die Bundesrepublik Zirnitra im Osten und das Vereinigte Königreich Arnack im Westen, ihre territorialen Ambitionen auf den Weltraum. Beide Länder konkurrieren heftig um die Entwicklung und ihnen ist jedes Mittel zum Zweck recht. Der oberste Führer der Republik kündigt das bemannte Raumfahrtprogramm Projekt Mechtat (Traum) an, das im Erfolgsfall die erste Heldentat der Menschheit sein würde. Zu dieser Zeit wird Lev als Astronautenkandidat mit einer streng geheimen Mission beauftragt. Das „Nosferatu-Projekt“ – ein Programm, das vor einer bemannten Mission Vampire dafür nutzen will – will Irina als Testvampir einsetzen und Lev soll sie überwachen und ausbilden. Auch wenn die beiden aufgrund ihrer Rasse und Nationen behindert werden, entwickeln sie wahrhafte Gefühle füreinander auf ihrem Weg ins Universum.