Der junge Issei Hyodo findet einfach keine Freundin. Als ihn eines Tages aus heiterem Himmel ein hübsches Mädchen um ein Date bittet, kann er sein Glück kaum fassen. Doch dieses währt nur kurz. Denn die mysteriöse Schöne ist ein gefallener Engel. Statt ihn zu verführen bringt sie ihn um.

Am nächsten Morgen wacht Issei auf und glaubt an einen bösen Traum. Bald muss er jedoch erkennen, das alles nur noch schlimmer wird. Er wurde zum Dämonen und soll fortan einem Clan im Kampf gegen dunkle Mächte helfen.

Eine spannungsgeladene und actionreiche Geschichte mit den „klassischen” Elementen eines erotischen Animes, derer es im Laufe der Serie immer mehr zu geben scheint.