Die Geschichte spielt zu der Zeit, als die ersten weißen in Schwarzafrika auftauchten. Swazikrieger finden auf einem verlassenen Lagerplatz einen kleinen weißen Jungen. Sie nennen ihn "Orzowei", das heißt Findelkind. Mit 15Jahren soll er zu einer Prüfung antreten, bei der er mit weißer Farbe angemalt, allein im Busch überleben muss. Als Orzowei schwer verletzt wird, pflegt Pao den Jungen und versteckt ihn.